半导导体行业正经历着重大转型,人工智能产生了重大影响,市场力量也影响了经济。人工智能的扩张带来了经济动荡和库存波动。行业巨头正采取战略性举措应对人工智能热潮,并将通过主动行动重塑行业。
英伟达作为人工智能加速器芯片的无可争议领导者,正处于这一转型的前沿。英伟达的旗舰产品H100 GPU占据了80%的市场份额,公司在2023年创下了收入纪录,得益于人工智能硬件需求的大幅增长。人工智能革命越来越有利于英伟达,H200 芯片占据了大量资源,B100/B200/GB200下一代芯片即将上市。
博通是半导体行业的多亿美元参与者,成功应对了业务挑战,通过智能市场多元化实现了发展。虽然宽带和存储驱动器半导体销售下降,但得益于其人工智能芯片业务的良好表现,占其半导体收入的15%。依托其在移动通信领域的明确专注,博通对市场波动的抗风险能力更强。
即使最强大的公司也难以幸免于行业剧变的影响。在PC和数据中心领域曾感到困扰的AMD公司,由于2023年需求下降和库存率修正,收入反而增长了4%。不过,收购赛灵思以及推出MI300系列AI GPU为公司在2024年重返巅峰提供了良机。
新兴半导体企业把握了机遇。虽然高通和联发科在智能手机领域的收入受到了市场低迷的负面影响,但两家公司正积极把握这一新的增长机会,高通瞄准汽车市场,联发科则瞄准高端智能手机出货量的复苏。
领先的云服务提供商将会大幅投资于大型语言模型,这将使智能硬件需求翻番。人工智能驱动的个人设备发明蓬勃发展,可能开启人工智能驱动的智能手机和计算机时代,进一步推动行业发展。
在这个瞬息万变的环境中,灵活创新是成功的关键词。能够巧妙调整并利用人工智能力量的公司将保持领先地位,重塑未来,开启技术进步的新篇章
